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Juriste marchés de capitaux - produits structurés H/F

01 October Hauts-de-Seine, Montrouge Perm

Au sein de la Direction Juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, la banque de Marchés et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole, vous intégrerez l’équipe juridique Structured Product and Derivatives Legal (SPD Legal) dédiée aux émissions de produits de dettes originés et structurés pour Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et ses clients et constituée en plateforme Paris-Londres.

Vous serez en charge du montage juridique, de la négociation, du suivi et de la restructuration des titres de créance émis par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, par ses clients (émetteurs tiers avec CACIB agissant en tant que dealer), et par ses SPV.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
Rédiger et négocier la documentation juridique relative aux émissions de titres de créances structurés indexés sur différents types de sous-jacents (actions, indices, crédit, taux, taux de change et matières premières), dans le cadre de placements privés ou d’offres au public en France ou à l’étranger

Piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d’émissions de titres de créances de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en liaison avec les cabinets d’avocats et les régulateurs

Rédiger et négocier la documentation juridique relative aux produits dérivés structurés 
préparer des modèles de Confirmations et assister et conseiller le front office et le back office dans le cadre de négociations transactionnelles.
Plus généralement, accompagner le front office dans la gestion de projets portant sur les différentes classes d’actifs (Fx, Rate, métaux précieux – incluant Bullions
- Commodities etc.).
Une bonne connaissance des différentes définitions ISDA est exigée

Analyser les problématiques liées aux nouveaux produits et revoir la documentation juridique applicable (termsheet notamment)

Assister et conseiller le front-office et, le cas échéant, les autres fonctions supports dans la gestion de projets réglementaires (MiFID II, PR III, Benchmark Regulation etc.) et techniques (custom index, preference shares) 

Participer aux projets innovation développés au sein de la banque (automatisation de la production des Final Terms et Pricing Supplements notamment),
Négocier toute documentation juridique relative au placement de titres de créances y compris les contrats de distribution, les engagements de confidentialité et les contrats de liquidité
et,
Plus généralement, être source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l’ensemble des dossiers et opérations traités par l’équipe SPD Legal.

De formation BAC+5 en droit des affaires ou droit bancaire et financier, complétée de préférence par un diplôme d'école de commerce ou un diplôme juridique étranger de troisième cycle en droit anglais ou US (« common law » de type LL.M), vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans en banque, ou en cabinet.

De formation BAC+5 en droit des affaires ou droit bancaire et financier, complétée de préférence par un diplôme d'école de commerce ou un diplôme juridique étranger de troisième cycle en droit anglais ou US (« common law » de type LL.M),