Walters People France

Private banking / Patrimonial

★★★★★

Assistant gestion privé H/F

26 October Paris, Paris Perm 35000€ - 45000€ an

Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

MISSIONS PRINCIPALES

* Constituer les dossiers d'entrée en relation de la SGP : mandat de gestion, questionnaires KYC, frais ex-ante + réunir les pièces justificatives

* Constituer les dossiers d'entrée en relation propres à chaque banque ou compagnie d'assurance : préremplir les documents (en interrogeant nos interlocuteurs si besoin), réunir les pièces justificatives et suivre la bonne fin des ouvertures de compte ou contrat tout en tenant le client régulièrement informé

* Mise à jour de la base CRM et de la base tiers clients et rattachement des comptes aux outils de gestion

* Procéder aux mises à jour périodiques KYC / LCB-FT des dossiers clients

* Gérer les opérations de versements complémentaires : préparation des bulletins de versement complémentaire, collecte des justificatifs, suivi de la bonne fin des opérations et confirmation aux clients

* Gérer les opérations de retraits : contre-appel téléphonique, préparation des demandes de virement ou des bulletins de rachat partiel, collecte des justificatifs, transmission aux banques et aux compagnies, suivi de la bonne fin des opération et confirmation aux clients

* Transmission et suivi de la bonne fin des autres opérations courantes : arbitrage, modification de clause bénéficiaires, demande ou remboursement d'avance

* Gestion des accès internet des clients : extranets propres aux établissements financiers et extranets propres à la SGP

* Envoi des reportings aux clients ou aux apporteurs selon la périodicité déterminée

Vous faites preuve d'une grande capacité d'adaptation et être polyvalent avec d'excellentes qualités relationnelles pour interagir avec la clientèle et les contreparties (assureurs, banquiers etc.). D'esprit rigoureux, vous avez une appétence pour les tâches administratives et possédez une capacité d'adaptation aux contraintes externes (compliance, exigences des établissements financiers tiers, exigences des clients). Doté d'une bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier de Microsoft Office, idéalement, vous maîtrisez tout ou partie des outils suivants : Choriandre/Desisyphe, SOFI, e-Private, Olis, Density et avez une bonne compréhension des opérations liées à la gestion privée et des contraintes associées (notamment réglementaires)



















Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

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